Résumé exécutif AISL
Avec un score AISL ajusté de 21.7/100, Mali se classe dans la catégorie « hautement restrictif ». Le marché de l'assurance y pesait 113 millions $ en 2024, pour une pénétration de 0.4% du PIB. Le principal frein réglementaire à l'entrée est la cession légale obligatoire (CICA-RE 20% + Africa Re 5% (base CIMA)).
Synthèse rédigée à partir des données vérifiées AISL, pas un avis, un point de départ pour l'analyse.
Économie
Capitale
Bamako
Population
Non documenté
PIB
$26.8 Md
Monnaie
XOF
Marché assurantiel
Taille du marché
$113 M
Pénétration
0.4%
Densité / habitant
Non documenté
Croissance (proxy PIB)
Non documenté
Cadre réglementaire
Ouverture réglementaire
Highly RestrictiveCession obligatoire
Oui
CICA-RE 20% + Africa Re 5% (base CIMA)
Mécanismes de friction actifs
1 / 7
Année de référence
2024
Score AISL
Score de base
25.1
Score ajusté (friction)
21.7
Accès réglementaire
86/100
Décomposition de la méthodologie
Recommandation AISL : WAIT / DATA REVIEW (V2 provisoire)
Badge AISL Score
Affichez le score Mali — en direct — sur votre propre site, dans un deck ou une signature email. L'image se met à jour automatiquement à chaque révision du score, vous n'avez rien à refaire.
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Marchés similaires
Profils structurellement proches de Mali, calculés sur taille de marché, croissance, structure du secteur, environnement et jugement fondateur.
Marché (2024)
Vie : 24%
$27.1M
Non-vie : 76%
$86.2M
Total : $113.3M
Primes totales
$113.3M
Pénétration
0.4%
Densité / habitant
Non documenté
Croissance
—
Nombre d'assureurs
—
Comparaison internationale
Ce marché est -93% par rapport à la moyenne OCDE (6,2% du PIB, 2024) et -92% par rapport à la moyenne de l'ensemble des juridictions déclarantes (5,4%, 2024).
Source : OCDE, Global Insurance Market Trends 2025. Ces moyennes couvrent les juridictions déclarantes à l'OCDE, pas un échantillon mondial exhaustif.
Source : Atlas Magazine - African Insurance Market 2024
Contexte macroéconomique (2024)
PIB
$26.8 Md
Croissance PIB
—
Population
—
Inflation
—
Monnaie
XOF
Source : IMF WEO DataMapper API
Mécanismes réglementaires
CICA-RE 20% + Africa Re 5% (base CIMA)
Source : AISL Score V2 + GRF + Atlas Magazine + FMI
Ce que ce marché impose à l'entrée
1 mécanisme réglementaire actif sur ce marché, avec l'implication concrète de chacun pour une entrée à Mali.
Simulateur "Et si ?"
Chaque mécanisme de friction actif retire 3.4 points au score de ce marché (score de base : 25.1, avant friction réglementaire). Décochez un mécanisme ci-dessous pour simuler sa suppression et voir combien de points ce marché regagnerait — avec la formule exacte de notation AISL.
Score simulé
21.7
1 mécanisme actif (1 × 3.4 = −3.4 pts)
Acteurs du marché
13 compagnies, primes 2024 en millions USD
Concentration du marché
ConcentréHHI 133896
Leader : SAHAM Assurance (27.2%) — 13 compagnies
HHI = indice de Herfindahl-Hirschman, mesure standard de concentration de marché (somme des parts au carré). <1500 = concurrentiel, 1500-2500 = modérément concentré, >2500 = concentré.
Branche Vie (4 compagnies)
| Compagnie | Primes 2024 (M$) | Part de marché | Évolution | 2025(estimé) | 2026(estimé) | 2027(estimé) | 2028(estimé) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanlam Assurance Vie | 13.0 | 11.0% | +0.0% | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE VIE (SONAVIE) | 7.8 | 6.6% | -0.1% | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6.1 |
| NSIA Vie Mali | 7.2 | 6.1% | +0.1% | 8.0 | 8.8 | 9.8 | 10.8 |
| CIF Assurances Vie Mali | 1.3 | 1.1% | -0.1% | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
Branche Non-Vie (9 compagnies)
| Compagnie | Primes 2024 (M$) | Part de marché | Évolution | 2025(estimé) | 2026(estimé) | 2027(estimé) | 2028(estimé) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHAM Assurance | 32.0 | 27.2% | +0.0% | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| Atlantique Assurances Mali Iard Sa (Aam Sa) | 15.0 | 12.7% | +0.0% | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| SUNU Assurances IARD Mali | 11.0 | 9.3% | -0.2% | 9.3 | 7.9 | 6.7 | 5.6 |
| Comapagnie d'Assurance et de Reassurance SABU Nyuman | 9.5 | 8.1% | -0.1% | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 7.7 |
| Les Assurances Bleues CNAR | 8.2 | 7.0% | -0.0% | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.1 |
| NSIA Assurances | 4.6 | 3.9% | -0.1% | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| Nouvelle Alliance D'Assurances SA | 3.8 | 3.2% | +0.2% | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 7.6 |
| Assurances LAFIA SA | 3.3 | 2.8% | -0.1% | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
| Takaful Mali Assurance Islamique SA | 1.1 | 0.9% | +0.6% | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 5.6 |
Part de marché : donnée officielle de la source quand disponible, sinon calculée sur les compagnies listées pour cette branche (pas nécessairement 100% du marché total du pays). Les colonnes 2025-2028, en italique, sont des projections: jamais de case vide, mais la couleur indique la fiabilité de la méthode utilisée : gris = taux de croissance propre à la société, ambre = à défaut, croissance du marché du pays, orange = à défaut, croissance du PIB du pays, rouge clair = aucune donnée de croissance disponible, taux plat 0% par défaut.
Réassureurs actifs
9 réassureurs (nationaux + régionaux opérant sur cette zone), chiffre d'affaires 2021 en millions USD
| Réassureur | Portée | CA 2021 (M$) | Résultat net (M$) | Croissance observée | 2022(est.) | 2023(est.) | 2024(est.) | 2025(est.) | 2026(est.) | 2027(est.) | 2028(est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana Re - Kenya | Régional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zep Re - Zimbabwe | Régional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zep Re | Régional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CICA - Re | Régional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Waica Re - Kenya | Régional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WAICA Re - Zimbabwe | Régional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zep Re (PTA Reinsurance Co) | Régional | 213.0 | 18.1 | +2.3% | 218.0 | 223.0 | 228.0 | 233.2 | 238.6 | 244.0 | 249.6 |
| CICA-RE | Régional | 176.2 | 13.4 | +11.3% | 196.1 | 218.3 | 243.0 | 270.6 | 301.3 | 335.5 | 373.7 |
| WAICA Re | Régional | 153.3 | 19.9 | +49.5% | 229.5 | 343.3 | 513.5 | 768.1 | 1148.9 | 1719.1 | 2572.0 |
Source : Atlas Magazine, Annuaire Réassurance 2023. Dernière donnée réelle disponible : exercice 2021 (colonnes de gauche). La colonne « CA 2028 (estimé) », en italique et grisée, est une projection basée sur le seul taux de croissance observé entre 2020 et 2021 (plafonné entre -30% et +50%/an), ce n'est pas une donnée constatée et doit être traitée avec prudence, en particulier pour les sociétés dont le résultat net est volatil ou négatif.
Synthèse AISL
- Positionnement AISL : 22/100, marché « Highly Restrictive ».
- Marché assurantiel : 113 M$, exercice 2024.
- Principal frein à l'entrée : cession obligatoire (CICA-RE 20% + Africa Re 5% (base CIMA)).
- Se situe 11.4 points en dessous de la moyenne régionale (15 marchés notés).
Comparaison régionale
Score ajusté moyen en West Africa : 33.1 (sur 15 marchés notés)
Mali se situe 11.4 points en-dessous de la moyenne régionale